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変態過ぎる為に、バツイチになってしまったという熟女、千恵さん（三十二歳）。とにかくsexが大好き。千恵さんの性癖はおやじ好き、臭いの好き、アナル舐め好き、ビンタ、スパンキング大好きで、汚されたい願望ありという超ど変態
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秋の夜長と言えば読書？食欲？熟女ファンの皆様にはおばさんの激しいセックス鑑賞が一番！ということで、優れた痴態を見せてくれた熟女達が新旧問わずにそろい踏み。
学校を無断で一週間以上も休んでいる教え子を心配し、ついに意を決して家庭訪問へと向かうことにした担任教師のゆき。
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何度イっても止めない膣奥刺激で完全メス化 のはずが… 嫌がりながらも本能が精子を欲しがっている【パート3】
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バストkカップ、豊満美熟女の実紗さん。離婚を機に性に貪欲になり、20歳下の彼氏との普通のsexでは満足出来ず、もっと変態プレイをしたくてやって来たとの事。
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Part2 教済み変態ドmメガネ【ゆり 22歳 】同じサークルに所属しているデカ乳眼鏡の『ゆり』とドライブデート。サークルのメンバーには秘密でゆりとは主人とペ〇トの関係を結んでいる。「いっぱい精子かけてくれてありがとうございます」
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