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あつしが頻繁にまことの家に遊びに行くのには理由があった。母親の恵理子に会うこと…。その若さと美しさはとても自分と同い年の息子がいるとは思えず、友達の母親として振る舞いながらも溢れてしまう大人の色気はあつしを虜にしていた。
「この画像で脅迫すれば、ヤラせてくれるかも…」友達の母親の保奈美の肉体を狙う加藤は保奈美が入浴中にオナニーしている姿の盗撮に成功。
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一人息子の智也が同級生の敦にイジメられていることを知った母の薫。憤慨した薫は息子のために、イジメを止めさせようとするが…その代わりに身体を差し出すよう要求されてしまう
友達の家に遊びに来た中山は恵未を見て衝撃を受けた。一目で魅了され、欲情してしまった。友達の母親でも関係ない。なんとしても恵未とヤリたい。
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こっそり瑞穂（海藤みずほ）のパンツの匂いを嗅いでいるところを見られてしまった。とがめられた長田はばつが悪そうにうつむくだけだった。長田は子供の頃から 馴染みの母・瑞穂に恋心を抱いていた。
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