「久しぶりね。達也君」笑顔で迎えてくれた悠は昔と変わらず美しかった。達也にとって悠は 馴染みの母親であると同時に初恋の人。篠田の家に遊びに来た本当の目的は悠に会うためだった。だが悠が夫と電話で話している声を聞き、悠が欲求不満に陥っていることを知って達也の気持ちは大きく揺らぐ。
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この子、可愛い…。娘に彼氏を紹介された優子はひと目でその若く逞しい肉体に目を奪われてしまった。表面上ではよき母を演じながらも頭の中では淫らな妄想が駆け巡る。こんなことは許されないと優子は自制しようとするが娘の彼氏と話すだけで体は疼き、さらに欲情してしまい…。
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「彼女いないの？」そう語りかけてくる由奈の笑顔はあまりにも眩しかった。母の旧友が泊りにくるとは聞いていたが、まさかこんな美人が来るなんて…。圭祐は由奈が醸しだす大人の色香に魅了され、勢いでパンティを盗んでしまう。
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優は彼氏ができて幸せそうな娘を心から祝福していた。だからたびたび彼氏を招待しては食事を振る舞い、母として若い二人を暖かく見守っていた。だがその一方で寂しさも感じていた。
